МЭА: как меняется мировой угольный баланс

Взлет, плато, спад: как меняется мировой угольный баланс. Часть 1. 

Международное энергетическое агентство выпустило 600-страничный обзор энергетических рынков. Собрали самое главное по углю:

• Несмотря на вечно меняющиеся прогнозы, 2024 год вывел спрос на уголь на новый исторический максимум, а с начала века – удвоился. За последние пять лет спрос рос быстрее, чем на газ, и главным драйвером оставался Китай. 

• Теперь МЭА прогнозирует пик мирового спроса на уголь примерно в 2030 году. Половина мирового потребления сегодня завязана на электроэнергетику Китая, Индии, Индонезии и стран ЮВА – это хорошо видно на графике глобального спроса (фото 1).

• Китай остается главным игроком на угольном рынке. При этом структура китайского потребления почти не меняется: электроэнергетика остается ядром. Тем не менее, с 2019 года спрос на уголь в энергетике вырос почти на четверть (фото 2), а самый быстрорастущий сектор – углехимия. 

• Индия – второй центр роста для угля. Экономический рост и урбанизация опережают ввод низкоуглеродных мощностей, поэтому уголь еще долго будет оставаться базовым сегментом индийской электроэнергетики. Как видно по графику, потребление угля будет держаться на стабильно высоком уровне вплоть до 2050-х (фото 3). 

Взлет, плато, спад: как меняется мировой угольный баланс. Часть 2. 

Продолжаем разбирать отчет Международного энергетического агентства. Основные факты по добыче и торговле: 

• Сегодня на Китай приходится половина мирового производства угля. Но уже к 2035 году страна сократит добычу примерно на четверть, а к 2050 году – почти на 60%.

• Энергоуголь, занимавший около 80% мировой добычи в 2024 году, будет сокращаться быстрее других видов угля. Уже к 2035 году ожидается снижение почти на 25% (фото 1). 

• Коксующийся уголь тоже окажется под давлением: производство снизится почти на 20% к 2035 году. Альтернативные технологии в металлургии (водород, прямое электровосстановление) уже занимают до 10% производства и будут расширяться, толкая вниз спрос на коксующийся уголь.

• Экспортно ориентированные производители энергоугля столкнутся с наиболее жестким спадом. Индонезия к 2035 году потеряет около 25% добычи – рост внутреннего спроса не компенсирует сжатие внешнего рынка. В Колумбии (где и так небольшое производство) добыча рухнет примерно на 70%: экспорт сократится более чем на 85%. 

• В МЭА, видимо, не читали Энергостратегию-2050, поэтому в агентстве считают, что Россия потеряет более 20% добычи к 2035 году – на фоне снижения внутреннего спроса и экспорта. 

• Торговля тоже перестраивается (фото 2). К 2035 году торговля уменьшится примерно на 30%. Главный драйвер – падение импорта Китая. 

• США урежут экспорт примерно на 35% из-за падения европейского спроса. Энергоуголь будет терять рынок быстрее металлургического: экспорт Колумбии упадет более чем на 85%, Индонезии – примерно на 45%.

• Австралия снизит поставки энергоугля почти на 20%, но увеличит экспорт коксующегося угля примерно на 5%.