Успешно стартовало размещение новых выпусков облигаций ПАО «КОКС»

ПАО «Кокс» предложило инвесторам две серии облигаций: 001P-02 с фиксированным купоном и 001P-03 с купоном, установленным как ключевая ставка плюс спред. В процессе сбора заявок был отмечен повышенный спрос, что позволило снизить значение спреда по облигациям серии 001P-03 с 600 б.п. до 575 б.п. годовых, ставка купона по облигациям серии 001Р-02 была снижена с 26,00% до 25,50%.

Кроме того, было принято решение расширить целевой объем размещения облигаций 001P-02 с фиксированным купоном до 1 млрд руб. и до 300 млн. руб. по облигациям 001P-03 с купоном, установленным как ключевая ставка плюс спред.

Накануне дня начала технического размещения уровень листинга облигаций серии 001P-02 на Московской бирже был повышен с третьего до второго.

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг составляет 1000 руб. за одну бумагу, установленный купонный период – 30 дней. Предусмотрена оферта после 18 купонного периода. Общий срок обращения бумаг определен как 3 года. Цена размещения – 100% от номинала.

Ранее, в декабре 2024 г. в рамках программы выпуска ценных бумаг, ПАО «Кокс» разместило облигации на сумму 1,2 млрд руб. по ставке КС+675 б.п.

Источник  –  ПМХ