Уголь на-гора! Как сохранить экспортный потенциал важной отрасли

Как усилить позиции России на мировом рынке угля? Каковы ключевые причины нынешней убыточности его экспорта? Свою версию ответов на эти и другие вопросы представило в докладе независимое агентство NEFT Research.

Агентство специализируется на топливно-энергетическом рынке России и мира. В сфере его интересов - нефть и нефтепродукты, газ, железнодорожные перевозки топлива, его портовая перевалка и, естественно, уголь.

Как отмечают авторы исследования, добыча угля в стране стагнирует (-2 процента за последние четыре года) как из-за ухудшения рыночных условий, так и ограничения экспортных поставок. Однако название у доклада оптимистичное: «Кризис в угольной отрасли. Выход есть».

Вначале о текущей ситуации. Собственно, о том самом кризисе, который налицо.

В 2023 году энергетические рынки стабилизировались после лихорадки предшествующих двух лет. Однако в 2024 году давление на отрасль усилилось из-за снижения угольной генерации в Китае, который в последнее время уделяет серьезное внимание экологии и «зеленым» технологиям, и перехода части индийских ТЭС на местное топливо.

Плюс санкции. Россия потеряла многие выгодные и весьма емкие экспортные рынки. По данным авторов исследования, речь идет об отмене поставок приблизительно 50 миллионов тонн в год только непосредственно в страны Евросоюза. Сюда следует добавить сокращение закупок странами, ориентированными на США и ЕС.

Частично потери удалось компенсировать другими направлениями. Но в целом экспорт за 4 года упал на 14,5 процента. В 2022 году был 221 миллион тонн, в нынешнем (по прогнозу) - 189 миллионов. Суммарные потери отрасли с 2022 года в рублях превышают 1,2 триллиона.

Правда, растет внутреннее потребление. За тот же период оно увеличилось на 8 процентов, со 162 до 175 (по прогнозу) миллионов тонн.

- Уголь продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергобаланса страны. В 2024 году на его долю пришлось 13,4 процента выработки электроэнергии, - говорится в докладе.

И все же рост внутреннего потребления не компенсирует экспортные потери. Количество нереализованного угля на складах предприятий выросло на 17 процентов, с 41 до 48 (по прогнозу) миллионов тонн.

- Экспортные цены на российский энергетический уголь снизились почти в два раза относительно 2022 года. Отмена понижающих коэффициентов и плановые индексации РЖД тарифа привели к удорожанию транспортировки угля на 20-30 процентов. В данных условиях, даже несмотря на снижение ставок перевалки и оптимизацию себестоимости, экспорт стал убыточным для большинства угольщиков. Единственное направление с околонулевой доходностью - Восток, - констатируют авторы исследования.

Выручка угольной отрасли с 2022 года сократилась почти в полтора раза (41 процент), с 2,6 триллиона до 1,5 триллиона (по прогнозу) рублей. А доля убыточных предприятий достигла в отрасли 71 процента. Уже сегодня менее 50 процентов добываемого угля рентабельно к экспорту через Юг и Северо-Запад.

Это была оценка текущей ситуации. Теперь о прогнозе до 2030 года. В прошлом году, по данным, которые приводят авторы исследования, все западные порты страны перевалили суммарно без малого 73 миллиона тонн: Балтика - 43,5, черноморские порты - 17,8, Мурманск - 11,5. При этом Дальний Восток отправил за рубеж почти 94 миллиона тонн.

К 2030 году РЖД планирует активно развивать железнодорожную инфраструктуру в направлении портов. Суммарный прирост мощностей прогнозируется на уровне 160 миллионов тонн, с ростом до 637 миллионов тонн в год. При этом около половины прироста приходится на порты Арктики. В значительной степени это произойдет за счет развития специализированного порта Лавна на западном берегу Кольского залива и железнодорожных подходов к нему.

Пропускная способность к портам Мурманской области должна вырасти на 77 процентов, с 33 миллионов тонн в 2024 году до 110 миллионов в 2030-м. Это самый большой прирост среди всех экспортных направлений!

Речь о развитии Мурманского транспортного узла (до 80 миллионов тонн в год), о подъездных путях к порту Лавна (развитие железнодорожной ветки Выходной - Лавна), подъездных путях к порту для перевалки белорусских калийных удобрений и к морскому терминалу «Тулома».

Развитие инфраструктуры всегда выгодно. Однако, по мнению авторов исследования, для загрузки этих мощностей нужна их частичная перестройка на другие грузы. Поскольку Северо-Запад России уже сегодня имеет избыток мощностей для перевалки угля. Так, недогруженным стоит порт Усть-Луга на Балтике.

Где же тот самый выход, который обещает угольщикам название доклада? По мнению его авторов, нужна государственная поддержка отрасли. Себестоимость добычи угля у нас ниже, чем в большинстве других стран. И отрасль может стать рентабельной, если предоставить ей ряд налоговых льгот.

Так, выплаты в региональные (имущественные и транспортные налоги) и местные (земельный налог) бюджеты угледобывающих регионов за последние два года не только не сократились, а даже приросли. Нагрузка по НДПИ в относительном выражении также увеличилась с 1,7 до 2 процентов от выручки отрасли. А рост тарифов РЖД на уголь существенно опережает инфляцию. По данным авторов исследования, с 2018 года он вырос на 176 процентов при инфляции в 61 процент.

В общем, угольную отрасль нужно подтолкнуть, облегчив ей финансовое бремя, и тогда она снова может выйти на-гора.

Источник   –  Мурманский вестник