31.03.2025

Снижение с приспособлением

Современная экономика Кузбасса не меняет своей структуры уже более 30 лет. Она и сегодня представлена в первую очередь мощной индустрией, включающей угольную и другие добывающие отрасли, металлургию, химию, нефтепереработку (единственная новая отрасль, созданная уже в нынешнем веке), и обслуживающими промышленность железнодорожным транспортом и электроэнергетикой. В меньшей степени и также ориентированные главным образом на углепром присутствуют также машиностроение, химия взрывчатых веществ и переработка отходов, и уже настроенная пока на внутренний спрос пищевая индустрия. При этом тяжёлая индустрия уже давно переориентировалась на внешние рынки со всеми их рисками и проблемами. Хотя изначально строилась и развивалась под внутренние потребности. Зато теперь на экспорт уходит две трети угля, значительная часть минеральных удобрений, нефтепродуктов, металлопроката и другой промышленной продукции.

Внешние факторы сильно влияют на экспортные отрасли, а через них на всю экономику региона и его бюджет. В прошлом году после разнонаправленных движений в углепроме в 2022-2023гг. – роста прибыли и спада добычи – снижение производства синхронизировалось с уменьшением прибыльности. Более того, спад в доходах и прибыли усилился, угольная отрасль ушла в убытки, вплоть до того, что в минус вышла вся экономика региона. Снижение производства и потеря прибылей вынуждает компании региона перестраивать свою работу, приспосабливаться к новым условиям работы на внешнем и внутреннем рынках.

Ожидаемый спад

Уже в конце ноября прошлого года власти Кузбасса сделали прогноз социально-экономического развития региона (одобрен протоколом областного правительства и включен в документы проекта областного бюджета на 2025 и на плановый период 2026 и 2027гг.), по которому прошлый год экономика региона отрабатывала со снижением валового регионального продукта на 0,7%, до 2,49 трлн рублей в текущих ценах, промышленного производства на 4,4%, в том числе, в сфере добычи полезных ископаемых на 6,4%, в обрабатывающих отраслях – на 2,9%, в обеспечении тепловой и электрической энергией – на 1%, в строительной сфере – на 0,6%, в сельском хозяйстве – на 0,5% (см. таблицу №1). Кроме того, ожидалось снижение инвестиций в основной капитал на 4%, и сальдированного финансового результата компаний региона – также на 4%, до 330 млрд рублей. Рост был спрогнозирован в секторе водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами (на 6%), розничной торговли (на 9,1%), в сфере услуг (на 0,5%), а также реальных денежных доходов населения (на 4,9%) и фонда оплаты труда работников организаций (на 18,8%).

Прогноз был сделан фактически за месяц до окончания года, и неудивительно, что в целом он оправдался. Но не в деталях. Промышленный спад оказался глубже, на 5,4% к уровню 2023 года, хотя в декабре и выросло на 1,5% к декабрю 2023 года. Это был, кстати, единственный случай месячного роста производства в прошлом году. И самое значительное снижение из значимых для региона промышленных отраслей было в прошлом году как раз в экспортноориентированных отраслях – угольной на 8,4% к уровню 2023 года, металлургии – на 8,3%, химии – 5,3%. А также в сильно зависимом от углепрома машиностроении – на 13,2%. Увеличение производства также имело место в отдельных промышленных отраслях: в вагоностроении, на 17,6% к уровню 2023 года, в нефтепереработке и производстве кокса, а также пищевой индустрии, на 7,2% в обоих случаях. Абсолютным лидером роста на протяжении 2023-2024гг. выступает в регионе производство бумаги и бумажных изделий, увеличившее производство в прошлом году на 38,9%. В энергетике производство в прошлом году снизилось на 1,6%, в водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами выросло на 1,7% (см. диаграмму №1).

Кроме того, в прошлом году в Кузбассе на 4,4% снизился объём выполненных работ в строительной сфере, практически теми же темпами, что и сокращения инвестиций в основной капитал, сократился оборот сферы услуг вопреки прогнозируемому росту и не так заметно вырос розничный товарооборот. Зато с опережением прогноза выросли реальные доходы населения.

Меньше угля и денег

В основе прошлогоднего экономического спада в Кузбассе – сокращение производства в угольной промышленности. Добыча угля в регионе снижается уже три года подряд, начиная с 2022 года, и в прошлом году она упала на 7,3% – до 198,4 млн тонн. Последний раз уровень годовой добычи ниже 200 млн тонн угля был отмечен в регионе в 2011 году. Таким образом, по этому показателю отрасль откатилась на 13 лет назад. Объём вывоза угля из Кузбасса в прошлом году сократился на 8,9% и составил 173,9 млн тонн, экспорт угля – на 10,4%, до 102 млн тонн.  Отгрузка угля в восточном направлении в 2024 году увеличилась на 2% и составила 53,6 млн тонн, в западном направлении упала на 20,8% – до 48,4 млн.

По оценке первого заместителя председателя областного правительства – министра финансов Кузбасса Игоря Малахова, высказанной в ноябре прошлого года, сокращение добычи угля «связано с запретом ЕС на импорт российского угля, логистическими трудностями вывоза угля в восточном направлении, введением со стороны Китая импортных пошлин», и снижением мировых цен на уголь, которое происходит уже два года подряд. При этом на рынке Азиатско-тихоокеанского региона цены выше, и поставкам в этом направлении придаётся особое значение. И на 2025 год Кузбасс и ОАО «РЖД» заключили соглашение о вывозе угля, по которому кузбасские грузоотправители предъявят к перевозке, а компания обеспечит транспортировку на экспорт в восточном направлении 54,1 млн тонн угля. Соглашение также распределяет объемы перевозок в восточном направлении поквартально, исходя из планов проведения на железных дорогах ремонтных и строительных работ.

В ноябре прошлого года по результатам ещё 8 месяцев 2024 года Игорь Малахов отмечал, что из-за ухудшения ситуации в отрасли и на экспортных рынках прибыль угольных компаний Кузбасса снизилась в 4,1 раза год к году, с 215 млрд рублей до 52 млрд. Но при этом убытков было получено заметно больше – 84,5 млрд рублей. А по итогам уже девяти месяцев с начала года экономика региона полностью ушла в минус, получив 2,2 млрд рублей сальдированного убытка против 49,1 млрд рублей сальдированной прибыли за январь-сентябрь. Причиной вновь стали финансовые показатели углепрома Кузбасса, получившего за январь-сентябрь 87,3 млрд рублей.

Затем, в октябре и в ноябре прошлого года финансы экономики региона улучшились. За январь-октябрь финансовые результаты оказались уже положительными – 19,1 млрд рублей сальдированной прибыли, а за ноябрь прошлого года она выросла втрое. При этом снизился убыток на 21,3% в добыче угля, до 62,4 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года с 79,3 млрд за 10 месяцев, а также в нефтепереработке и производстве кокса – на 14,1%, до 7 млрд рублей с 8,2 млрд. Кроме того, прибыль выросла в металлургии, на 78%, с 2,07 млрд рублей в январе-октябре до 3,68 млрд в январе-ноябре, в транспортировке и хранении, на 35,5%, с 5,5 млрд рублей до 7,45 млрд, в операциях с недвижимостью – на 31,5%, с 7,2 млрд в октябре до 9,5 млрд рублей (см. диаграмму №2). Очевидно, что указанное улучшение обеспечили в первую очередь дополнительные доходы экспортных отраслей за счет курсовых изменений – на октябрь-ноябрь пришелся период сильного роста курса доллара к рублю. В сентябре он держался в диапазоне от 88 рублей за доллар на 4 сентябре до 92,7 рубля на 28 сентября, в октябре уже поднялся до диапазона 93,2-97,05 рубля за доллар, а в ноябре – до 97,03-107,74 рубля. В ноябре был зафиксирован рекордный курс рубля к доллару – 109,57 на 29 ноября (см. график №1). Однако, несмотря на курсовые колебания в пользу экспортеров, финансовые итоги прошлого года оказались со знаком минус – сальдированный результат экономики региона составил 26,9 млрд рублей сальдированного убытка против 341,1 млрд рублей сальдированной прибыли в 2023 году.

При этом в убытках оказались три самые крупные по объёму отгруженной продукции промышленные отрасли Кузбасса. Добыча угля получила 90 млрд рублей сальдированного убытка, производство кокса и нефтепродуктов – 10,5 млрд, металлургия – 7,6 млрд рублей. В 2023 году они получили  сальдированной прибыли 156,6 млрд рублей, 1,5 млрд и 28,3 млрд рублей, соответственно. Кроме того, 32,3 млрд рублей убытка получено в энергетике, в том числе, 34,4 млрд в производстве и передаче электроэнергии. В 2023 году этот сектор экономики Кузбасса получил 11,3 млрд рублей прибыли, в том числе, в производстве и передаче электроэнергии – 9,5 млрд рублей. 

За счет убытков металлургии и нефтепереработки обрабатывающая промышленность сократила сальдированную прибыль в 2024 году в 4,3 раза, до 16,5 млрд рублей с 71,2 млрд годом ранее. В этом секторе самой прибыльной отраслью оказалась химия с 19,6 млрд рублей сальдированной прибыли (28,6 млрд в 2023 году). Производство стройматериалов получило 3,4 млрд рублей прибыли (2,4 млрд в 2023 году), пищевая промышленность – 2,9 млрд рублей (1,9 млрд), машиностроение и производство готовых металлоизделий – по 2,2 млрд рублей против 3 млрд и 1,8 млрд рублей, соответственно, в 2023 году. А самой прибыльной отраслью кузбасской экономики оказалась оптовая и розничная торговля. Но и она получила прибыли на 27% меньше, чем годом ранее – 46,4 млрд рублей против 64 млрд. Впрочем, прошлый год не был самым убыточным для экономики Кузбасса, в 2014 и в 2020 годах убытки были больше (см. график №2)

.
 


Больше дефицит

На фоне снижения доходов и прибылей кузбасских компаний уменьшились доходы областного бюджета и вырос его дефицит. По доходам он был исполнен за весь прошлый год на 99% от плана, 227,6 млрд рублей, по расходам – на 92,5%, 298,2 млрд рублей. В итоге дефицит составил 70,6 млрд рублей при плане 93,6 млрд и в сравнении с результатом 2023 года вырос в 3,4 раза, когда он составлял 20,9 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета снизились в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 21% и составили 181,8 млрд рублей против 230,3 млрд.

При этом основным источником доходов стал налог на доходы физических лиц, поступления которого увеличились на 22,1%, и составили почти 72 млрд рублей. Увеличились также поступления налога на имущество – на 22,5%, до 14,7 млрд рублей, акцизов – на 8,3%, до 18,6 млрд, а также безвозмездные поступления – на 10,9%, до 45,8 млрд рублей. В то же время сократились поступления налога на прибыль, которые были основным источником в предыдущие годы, – в 2,3 раза, до 43,3 млрд рублей с 101,5 млрд в 2023 году, и налога на добычу полезных ископаемых – в 2,1 раза, с 18,1 млрд рублей до 8,7 млрд. Вырос и государственный долг Кузбасса, хотя и незначительно и только в последние два месяца прошлого года. На 1 января 2025 года он составил 67,3 млрд рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее, 71,6 млрд рублей. В то же время он вырос на 10 млрд рублей в ноябре-декабре 2024 года за счет привлечения двух кредитов коммерческих банков по 5 млрд рублей. До этого в 2022-2024гг. Кузбасс совсем не брал кредиты в коммерческих банках.

На фоне падения бюджетных доходов Законодательное собрание Кузбасса в конце прошлого года приняло областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с сокращением расходов на 77 млрд рублей к уровню 2024 года. Как сообщил, представляя проект бюджета во втором чтении, председатель комитета Заксобрания по бюджетной и налоговой политике Довран Аннаев, доходы областного бюджета на будущий год были установлены в 229,7 млрд, расходы – в 246 млрд, дефицит – в 16,3 млрд. При этом было запланировано получить  в 2025 году 56,5 млрд рублей налога на прибыль (против 43,3 млрд в прошлом году, см выше).

Губернатор Кузбасса Илья Середюк, выступая на заседании Заксобрания Кузбасса 26 февраля с годовым отчетом, отметил, что вследствие проблем угольной отрасли налоговые поступления от неё в прошлом году сократились почти вдвое, «бюджет Кузбасса недополучил более 58 млрд рублей», что не позволило «профинансировать часть важных проектов в 2024 году». «А поскольку мы с трудом сформировали бюджет 2025 года, то не смогли заложить социальные обязательства, в том числе компенсацию расходов на коммунальные услуги населению, господдержку общественного транспорта, строительство социально важных объектов, которые планировали вместе ранее» – признал также губернатор.

Но не все финансовые показатели в регионе в прошлом году ухудшились. Например, вклады кузбассовцев в банках выросли на 21% – до 551 млрд рублей. Как сообщило отделение Банка России по Кемеровской области, в течение прошлого года ставка по вкладам в рублях на разные сроки росла с 14,3% в январе 2024 года, что предлагала клиентам в среднем десятка крупнейших банков по вкладам до 1 года и 12,2% свыше года, до 20,3% и 18,4%, соответственно, в ноябре прошлого года. «Высокие ставки по вкладам сформировались на рынке из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России, когда в течение прошлого года для борьбы с инфляцией ключевая ставка была увеличена до 21%, – пояснил управляющий Отделением Сергей Драница. – Это позволило не только сделать сбережения в банках привлекательными, но и сдержать растущий спрос за счет дорогих кредитов».

На поддержку и развитие

Неполные данные за прошлый год показывают снижение инвестиционной активности в регионе, что неудивительно, принимая во внимание сокращение доходов и прибылей компаний. За девять месяцев 2024 года, по данным Кемеровостата, инвестиции в основной капитал снизились к аналогичному уровню 2023 года на 4,1% и составили 276,9 млрд рублей (в текущих ценах). Без учёта инвестиционной активности субъектов малого бизнеса, чьи вложения статистика учитывает не прямыми методами, полностью зафиксированные вложения крупных и средних предприятий составили в январе-сентябре прошлого года 218,2 млрд рублей. И на долю углепрома пришлось уже лишь чуть больше трети – 78,1 млрд рублей или 35,8%. А на второе место вышел сектор транспортировки и хранения с 43,1 млрд рублей инвестиций, 19,8% (см. схему №1). На долю обрабатывающих отраслей пришлось 15,2% (33,2 млрд рублей), где выделяются нефтепереработка (11,6 млрд вложений за 9 месяцев 2024 года) и металлургия (9,8 млрд рублей), на долю энергетики – 5,2% (11,2 млрд рублей).

В последнем случае выделяются, конечно, вложения АО «Кузбассаэнерго», инвестиционная программа которого была выполнена в прошлом году на 2,1 млрд рублей, вдвое больше года ранее. По данным гендиректора компании Виктора Лариошкина, это были поддерживающие инвестиции, направленные на повышение надежности, экономической эффективности, а также на экологические мероприятия.  Наряду с реализацией ремонтной программой они позволили надлежащим образом подготовиться к зиме. Кроме того, около 5 млрд рублей составили инвестиции в объекты ДПМ-2 – четыре блока Томь-Усинской ГРЭС.

Крупнейшим реализованным инвестпроектом прошлого года можно назвать реконструкцию коксовой батареи №2 на АО «Евраз ЗСМК». Батареи №1-2 комбината в связи с полным износом были остановлены ещё в 1992 году, и первую из них в 2005 году вернули в работу после ремонта, и тогда же начали готовить проект «Реконструкция комплекса коксовой батареи №2». Однако, к строительно-монтажным работам приступили в ноябре 2022 года при заявленных инвестициях 25 млрд рублей. 21 февраля 2025 года агрегат был запущен после проведения технического перевооружения объектов коксосортировки, систем тушения кокса, постройки новой батареи, установки нового оборудования на биохимической установке и в отделении очистки коксового газа. Объявленные освоенные инвестиции по проекту составили 21 млрд рублей. Мощность батареи составит до 750 тысяч тонн кокса в год.

Но помимо известных и объявленных пусков в прошлом году прошло несколько рабочих, без уведомления широкой публики. И их было немало. В частности, по данным Кемеровстата, в прошлом году были введены в строй мощности по добыче угля на 5,7 млн тонн в год и железной руды на 0,8 млн тонн, по обогащению угля на 0,23 млн тонн. Кроме того, были построены склады на 7,4 тыс. кв. метров площади, железнодорожные пути к производственным объектам протяженностью 45 км, автодороги с твердым покрытием длиной 14,9 км, четыре моста общей протяженностью 157 метров (см. выше второе место «транспортировки и хранения» среди отраслей по объёму вложений), а также годовые мощности по выпуску пиломатериалов на 22,7 тыс. кубометров, бумаги – 50,4 тыс. тонн, картона – 21,6 тыс. тонн. Важными для региона стали также пуски новых мощностей в АПК – плёночных теплиц на 10 тыс. кв. метров, животноводческих комплексов на 5,2 тыс. голов крупного рогатого скота, зернохранилища на 42 тыс. тонн, 16,2 тыс. кв. метров торговых площадей (но всего 274 кв. метра торгово-офисных центров), почти 400 км линий электропередач различного напряжения и 5 км распределительных газопроводов.

Кемеровский рост

Общекузбасский экономический спад был обусловлен внешними экспортными проблемами главных отраслей тяжёлой промышленности региона, и потому носит структурный характер, не исключает роста в отдельных направлениях экономики и/или отдельных местах. Как например, в Кемерове, для которого прошлый год стал периодом сравнительно стабильного экономического роста и окончания ранее начатых крупных проектов, благодаря которым областной центр заметно продвинулся в городском развитии, улучшил экологическую ситуацию и заложил основание для дальнейшего планомерного движения. Власти города отмечают также рост ключевых показателей социально-экономического развития, таких как занятость, инвестиции, промышленное производство, сфера услуг и розничной торговли.

В конце декабря прошлого года, выступая с годовым отчётом, глава областного центра Дмитрий Анисимов назвал 2024-ый годом «большой интенсивной работы» с получением результатов ранее сделанных заделов в 2023 году и в 2022 году, «когда мы говорили, что закладываем фундаменты под будущие крупные проекты». По его словам – «экономика города Кемерова растёт, активно развивается». При этом в прошлом году выросли все основные её показатели: инвестиции в основной капитал, которые составили 87,4 млрд рублей, отгрузка промышленных товаров (266,2 млрд), оборот розничной торговли (204,8 млрд рублей), объём платных услуг населению (95,6 млрд). Реальная заработная плата в городе выросла на 6,5%, уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня в 0,22%. Работа вузов Кемерова по привлечению выпускников способствовало тому, что с 52% до 57% выросла доля выпускников кемеровских школ, поступивших в вузы города.

Улучшение в экологической сфере, по сообщению Дмитрия Анисимова, обеспечил пуск Северо-Западного обхода Кемерова, после которого число проезжающих по двум городским мостам через Томь грузовых автомобилей сократилось с 350 единиц в час до 60.  Промышленные предприятия города направили на свои экологические программы 994,7 млн рублей только за 9 месяцев 2024 года. Кроме того, в городе выкуплено 766 домов с печным отоплением, из которых 748 в уходящем году, газифицировано 199 домовладений против 98 в 2023 году. «Газпром», по данным глава города, построил в этом году 19 км распределительных газопроводов и планирует в будущем газифицировать свыше 3 тыс. домовладений Кемерова. По оценке Дмитрия Анисимова, улучшению экологической ситуации в городе способствовало строительство сразу нескольких очистных ливневых стоков, которое продолжится и в этом году, и дальнейшее развитие общественного транспорта, который увеличил перевозку пассажиров в уходящем году на 11,5 млн человек – до 74,5 млн. Что позволило сократить на 15 тыс. поездок в день использование личного автотранспорта.

Кемерово является лидером по жилищному строительству в регионе, в этом году ожидается ввод 300 тыс. кв. метров нового жилья, 24 многоквартирных дома уже сданы, сообщил в своём отчете мэр областного центра. Сегодня в городе на одного жителя приходится 27,6 кв. метра жилья при планах властей города довести его до 30 кв. метров. В зоне реновации в Заискитимской части города из 701 домовладений, подлежащих выкупу под инженерные коммуникации, выкуплено 693 против 652 годом ранее, в прошлом году началась застройка первого микрорайона зоны, и в его первом строящемся доме уже выкупили значительную часть квартир.

Крупнейшие пуски новых объектов городского развития пришлись как раз на самый конец прошлого года (как, впрочем, и начало реализации некоторых новых проектов). В середине ноября в областном центре запустили новый участок улицы Соборная протяженностью 1,9 км, соединивший микрорайоны ФПК и Южный с центром города. И этот пуск губернатор Илья Середюк назвал «историческим событием для областного центра». А в конце декабря в городе ввели в строй новый участок улицы Марковцева протяженностью 0,93 км и модернизированный шестиполосный участок улицы Сибиряков-Гвардейцев в 3,751 км. Прогнозируется, что во втором случае на обновленном участке будут проезжать по 40,5 тыс. единиц автотранспорта в сутки. Продолжение улицы Марковцева от бульвары Строителей до ул. Волгоградская построено в четырехполосном исполнение, оборудовано ливневой канализацией, пешеходными и техническими тротуарами и освещением. На реконструкцию участка по ул. Сибиряков-Гвардейцев в 2023 году была выполнена закупка в 3,43 млрд рублей, на продолжение ул. Марковцева в феврале нынешнего года – на 0,42 млрд рублей. По словам Ильи Середюка, «создание дорожной, транспортной, инженерной инфраструктуры было одним из важнейших этапов реновации этой части города, и теперь все готово для застройки современных микрорайонов, которые появятся на территории площадью около 540 гектаров». Он также сообщил, что началось проектирование продолжения улицы Сибиряков-Гвардейцев до «Азота» (см. ниже).

По новой программе

Важным итогом прошлого года для Кузбасса стало принятие правительством России программы социально-экономического развития региона до 2030 года, на реализацию которой планируется направить 82 млрд рублей. О её утверждении губернатор региона Илья Середюк объявил 23 декабря прошлого года, а сам документ был опубликован на сайте российского правительства уже после нового года. И в его сообщении подчеркивается, что программа направлена на создание условий для повышения качества жизни, развития технологического суверенитета, инфраструктуры, а её основная цель – создание эффективной экономики, способствующей развитию человеческого капитала. На это нацелено предусмотренное программой создание производственной инфраструктуры для поддержки представителей малого и среднего бизнеса, в том числе второй очереди Кузбасского технопарка, докапитализация Фонда развития промышленности Кузбасса и региональных микрофинансовых и гарантийных организаций, предоставляющих кредиты и гарантии малому и среднему бизнесу.

Как заявил на заседании правительства 27 декабря Михаил Мишустин, Кузбасс как «крупный индустриальный центр в Западной Сибири должен стать более комфортным для жизни семей, для воспитания детей». Он отметил положительные перемены, произошедшие в регионе в результате реализации предыдущей четырехлетней программы социально-экономического развития, в частности, пуск Северо-Западного обхода Кемерова, «который автомобилисты и жители ждали более 50 лет», реконструкцию первой части взлетно-посадочной полосы кемеровского аэропорта, обновление инженерной инфраструктуры, жилищное строительство, рост занятости в малом бизнесе. По словам председателя правительства, на следующую программу на шестилетний период выделено 30 млрд рублей из федерального бюджета. Её реализация «будет способствовать решению первостепенных задач региона, в числе которых повышение его транспортной доступности и туристической привлекательности». Михаил Мишустин призвал членов правительства совместно с властями Кузбасса «обеспечить реализацию всех мероприятий программы и следить за инвестиционными программами, которые были обещаны для трансформации» региона и его экономики, «как еще намечали в 2021 году».

На фоне нынешнего спада в экономике Кузбасса как никогда кстати дополнительное и гарантированное финансирование программы развития региона из федерального бюджета. Однако в сравнении с предыдущей программой, четырёхлетней, а не шестилетней, как нынешняя, заявленное финансирование из федерального бюджета меньше и в абсолютном размере – 29,6 млрд рублей против 51 млрд, и в относительном – 36% против 93% в прошлой. (см. схему №2). Отличаются и направления развития: в прошлой упор был на строительство обхода Кемерова, газификацию Новокузнецка и улучшение его экологической ситуации, включая обновление общественного транспорта  и теплоснабжения. В нынешней – на модернизацию вузов региона и расширение инфраструктуры поддержки инноваций и промышленных проектов (см. таблицу №2). Общими для обеих программ выступают проекты реконструкции аэропорта Кемерова и развития Шерегеша.

Источник  –  Авант-Партнер