Разделение и перераспределение

Сложное положение угольной промышленности Кузбасса всё заметнее выходит за пределы отрасли и начинает менять связи со смежниками, в первую очередь с поставщиками машин и оборудования. Пока угольные компании ставят в фокус вопрос выживания, машиностроители пытаются кооперироваться и конкурировать не только между собой, но и с усиливающимся присутствием иностранных производителей. И на выставке «Уголь России и Майнинг», проходившей в Новокузнецке на площадке «Кузбасской ярмарки» со 2 по 5 июня, стороны смогли наконец-то собраться вместе, поделиться собственным взглядом на ситуацию и наметить пути решения.

Влияние кризиса

Кризис угольной отрасли налицо, и в этом году участники выставки «Уголь России и Майнинг» стали говорить об этом прямо. Как пояснил директор направления Майнинг компании «Русбизнесавто» Денис Лебедев, если брать за основу 2023-2024 годы, то в прошлом году количество контрактов с Кузбассом сократилось примерно на 40%, а в этом году фиксируется ещё одно снижение в районе 40% в сравнении с 2025. В совокупности с 2024 года, по его оценке, падение составляет около 70%. «По Кузбассу закрывается большое количество предприятий – практически каждый день такие новости, поэтому взаимодействие с заказчиками очень напряжённое», – сказал Денис Лебедев. При этом он отметил, что в «долговой яме» находятся преимущественно кузбасские угольщики, поскольку уголь из региона никуда не идёт. На этом фоне «хорошо себя чувствует Дальний Восток»: «С Эльгинского месторождения построили новую ветку, и логистика дешевле». И теперь именно в этом направление компания смотрит наиболее пристально.

По мнению ещё одного представителя компании, занимающейся поставкой техники для горнорудных предприятий, угольная отрасль в нынешних обстоятельствах делится на три части. Первая, по его ощущениям, испытывает действительно серьёзное снижение, сокращает работников и консервирует парк. Соответственно, она совершенно не рассматривает новую технику и старается просто «выжить». Ко второй части он отнёс угольщиков, которые расположены ближе к Дальнему Востоку и не имеют длинного логистического плеча, как Кузбасс, которое сейчас очень дорого стоит. «Эта категория – Дальний Восток, Сахалин – имеют возможность добывать и продавать», – выделил он. Третья часть – «это все те угольные компании, которые обладают запасами энергетического угля и поставляют его для собственной энергетики страны. Они тоже имеют возможность это отгружать, они работают и думают о каком-то обновлении парка». К этой же группе он отнёс угольные предприятия, которые поставляют уголь для металлургии. Исполнительный директор ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Александр Вальтер считает, что рынок трансформируется: «Одни направления стали занимать меньшую долю, другие – большую. Подземная добыча сокращается, а, допустим, переработка, обогащение наоборот растут. Мы обязаны идти вслед за рынком, и вот те направления, которые я озвучил, имеют важное значение и составляют значительную часть работы компании».

Несмотря на тяжёлое положение, совсем отказаться от обслуживания оборудования предприятия не могут. По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, с угольщиками есть договоренность, что статья расходов на обеспечение безопасности должна быть сохранена в полном объёме. Взаимозависимость отраслей вынуждает менять подход к работе и машиностроителей. «Мы активно наращиваем темпы и объёмы ремонтных работ действующего оборудования, восстанавливая работоспособность продукции ОАО  «Анжеромаш», которая находится в эксплуатации уже много лет. Учитывая текущие сложности в угольной отрасли, мы проводим комплексный ремонт всего спектра выпускаемой нами продукции, включая все типоразмеры и модификации. В рамках программы импортозамещения мы осуществляем капитальный ремонт оборудования, отработавшего значительный срок службы, что обеспечивает значительное увеличение его эксплуатационного периода», – рассказывает первый заместитель генерального директора «Анжерского машиностроительного завода» Дмитрий Видерко. По его оценке, по сравнению с прошлым годом, объём ремонтов вырос практически в два раза. Кроме того, компании вынуждены предлагать различные инвестиционные программы по приобретению новой техники. «Если раньше были прямые деньги или лизинг, то сейчас это рассрочки, отсрочки и так называемые кредитные каникулы, то есть оплата на третий, на четвертый месяц», – отмечает Денис Лебедев.

Трудности взаимодействия

Лояльность подхода не всегда способствует фактическому заключению контрактов, ведь помимо финансовых трудностей угольщиков отечественные машиностроители сталкиваются и с другими преградами. По словам Александра Вальтера, в текущих условиях возросли требования, причём не только по ценовому предложению, но и по качеству. Ужесточение требований головной компании по сертификации констатировала и представитель ООО «ММК-Уголь» Альфия Сиразитдинова на «круглом столе» «Отраслевой заказ как инструмент развития промышленного потенциала региона и укрепления технологического суверенитета Кузбасса».

Участники этой дискуссии обозначили также такие проблемы как «тендерные процедуры и бюрократические барьеры, которые не позволяют напрямую встретиться и договориться». А если такие попытки «поговорить» есть, то порой они заканчиваются, даже не успев начаться, из-за «глухого телефона». Неоднократно в ходе мероприятия звучала проблема коммуникации, в связи с чем министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин выступил с инициативой быть «связующим звеном»: «Запишите мой номер – если кто-то не отвечает, они ответят через 5 минут». Возвращаясь к проблеме закупочных процедур, машиностроители перечислили несколько аспектов, среди которых – ценовой демпинг, отсутствие допуска участников кластерной кооперации к тендерам и рычагов вхождения в топ закупочных конкурсов. «Мы находимся на разных чашах весов: себестоимость на наших предприятиях в разы дороже, у нас нет инвестиционных мер, как у наших иностранных партнёров», – признала директор ООО «УК Промышленный технопарк КЭМЗ» Юлия Шаронина. Продолжил эту мысль генеральный директор ООО «ОМТ» Владимир Добрыдин: «Если технические специалисты заказчика уже всё согласовали с китайцами, а нам дают неделю-месяц на просчёт миллиардного проекта – это не игра по одним правилам. Надо инициировать антидемпинговые расследования».

Несколько лет назад, по словам Юлии Шарониной, машиностроители надеялись, что ключом к решению вышеперечисленных проблем станет отраслевой заказ, однако механизм так и не заработал, а продолжающееся игнорирование со стороны угольщиков привело к проблемам в экономике. «Снижение спроса на местную продукцию подорвало устойчивость экономики машиностроителей региона. Сократилась инвестиционная активность из-за нехватки средств на НИОКР. Когда не хватает денег даже на регистрацию патентов – это боль многих предприятий. Появился риск остановки производств и серьёзных потерь рабочих мест. Получается замкнутый круг: угольщики тоже находятся в тяжёлой ситуации и зачастую балансируют на грани выживания. Но мы продолжаем работать, стараемся удержаться и сделать всё возможное, чтобы постепенно изменить ситуацию к лучшему», – сказала она. Представители угольных компаний, в свою очередь отметили, что отечественное оборудование не всегда соответствует желаемому качеству и выдвигаемым требованиям, потому от него могут отказываться в пользу иностранного продукта. Например, заместитель главного энергетика АО «СУЭК Кузбасс» Вадим Кравец рассказал, что компания в прошлом году изготовила подземный квадрокоптер, но до сих пор не может найти на него двигатели. «Работаем с китайскими партнёрами – они готовы его поставить, но почему-то наши, кузбасские, не хотят его сделать», – поделился он.

Спорное партнёрство

Конкуренция между отечественными и китайскими производителями в этом году ощущалась достаточно остро. Хотя на выставке китайских компаний-участников, по словам руководителя ВК «Кузбасская ярмарка» Владимира Табачникова, было меньше, вырос уровень их компетенций и заинтересованности: «Мы работаем с китайскими компаниями через проверенных агентов, которым предъявляем чёткие требования. Это позволяет добиваться высокого качества присутствия». Говоря об ожиданиях отрасли, директор «КузбассДробМаш» Илья Буров отметил, что кризис воспринимается как циклическое явление, в котором спад рано или поздно сменится восстановлением. Однако куда большее беспокойство, по его словам, вызвало изменение конкурентной среды. В качестве показательного примера он привёл ситуацию: «Мы привезли дробилку, которую сами производим, и на неё буквально сразу обратили внимание китайские представители. Подходили, смотрели и говорили: «У вас сварные швы плохие», «покрашено так себе», предлагали взять эти работы на себя». По мнению Ильи Бурова, за подобными предложениями стояло не столько стремление критиковать качество, сколько признание конкурентного потенциала российской продукции. «Я понял, что нашу дробилку восприняли как конкурента. Может быть, она неидеальная внешне, но она рабочая, и поэтому дальше логика была простая: конкурента либо убрать, либо сделать партнёром. Это старая стратегия – превратить соперника в союзника», – сказал он.

Отдельно директор «КузбассДробМаш» обратил внимание на изменение поведения иностранных игроков: «Нас буквально окружали и прямо спрашивали: «Зачем вам вообще заниматься собственным производством? Некоторые коллеги рассказывали и более странные истории – мол, удивлялись тому, что российская промышленность вообще продолжает существовать и развиваться в нынешних условиях». По его словам, ключевое преимущество зарубежных производителей связано не только с масштабом производства, но и с условиями ведения бизнеса. «У них электроэнергия существенно дешевле, металл обходится дешевле, себестоимость в целом другая». При этом окончательная стоимость импортной продукции после поставки на российский рынок уже не выглядит столь однозначной. «Если брать цену внутри Китая – конечно, она ниже. Но если добавить логистику, НДС, таможенные платежи и сопутствующие расходы, то техника приходит в Россию уже в сопоставимом ценовом диапазоне с отечественной». Представители компаний, с которым пообщался «А-П», отмечают увеличение стоимости товара в связи с ростом утилизационного сбора, в 2024-2025 году сбор значительно вырос и ежегодно увеличивается на 15%.

Однако в целом, несмотря на сложные экономические процессы, происходящие в стране, специалисты и металлургии, и угольной отрасли, и золотодобычи и других, интересуются техникой. «Особенно внимательно изучают китайский рынок в силу большого количества предложений. Поставить технику могут все, но важно, насколько она будет качественная, как долго она будет работать, какая у неё себестоимость и как будет обеспечиваться работа этой техники», – говорит еще один собеседник «А-П», отмечая, что эти вопросы волнуют заказчиков, поскольку они привыкли работать с международными брендами, так называемыми World Class. «Китайские бренды сейчас как раз проходят трансформацию от схемы «продал и забыл» до схемы World Class, которая подразумевает поддержание техники», – выделил он. По его мнению, получение обратной связи и улучшение продукта в перспективе позволят китайским производителям усиливать позиции и повышать качество продукции, постепенно вытесняя традиционных игроков и на других рынках: «страны Юго-Восточной Азии в значительной степени ориентируются на китайскую технику, расширяется присутствие в странах Африки».

Отчётливый интерес к китайскому продукту отметила и генеральный директор торгового дома «Русторг» (представитель группы компаний «Сайлун») Елизавета Богородская: «Угольщики относятся к нам хорошо, потому что мировая тройка брендов «Бриджстоун» и «Мишлен» нас покинули в 2022 году вместе с «Гудиером», и альтернатива была нужна. То, что на сегодняшний момент на рынке представлено огромное количество китайских производителей, не имеющих за собой какой-то материальной базы, – это факт. Если мы говорим о серьёзных компаниях, которые представлены в мировой практике, то угольщики, конечно, к шинам Maxam расположены исключительно положительно. Мы развиваем совместные линейки, работаем над качеством, над подбором компаундов, рисунков». По её мнению, столь активное взаимодействие с Китаем объяснимо не только интересом угольщиков, но и определено в рамках договоренностей лидеров стран. А вот исполнительный директор компании PMJ RUS Евгений Розонов напротив предположил, что формат такого взаимодействия вскоре может быть закончен в связи с новыми законами. Он предполагает, что завозить товары из-за границы станет крайне дорого или в целом невозможно, поэтому китайские компании будут задумываться об открытии производств на территории России. Например, сама компания PMJ RUS объявила на выставке о строительстве в Новокузнецке завода по переработке отходов металлургического производства в оксид цинка.

Кузбасские особенности

По мнению Ильи Бурова, «пока наши угольщики готовы закупать китайскую продукцию – это наша общая уязвимость, в том числе на уровне государства, ведь если проседает угольная отрасль, следом проседает и машиностроение, а вместе с этим сокращаются налоговые поступления». Поэтому машиностроителям, по его словам, необходимо выступать единым фронтом: «По сути, большая часть нашей работы сегодня находится за пределами Кузбасса. Если посмотреть географию поставок, то лишь на каждую десятую приходится региональный рынок». С этим мнением оказались солидарны и другие представители машиностроительной отрасли. Участники «круглого стола» «Отраслевой заказ как инструмент развития промышленного потенциала региона и укрепления технологического суверенитета Кузбасса» неоднократно подчёркивали необходимость кооперации и совместного выхода на рынок. Как сказал Владимир Добрыдин, «мы учимся кооперироваться, учимся – с болью и кровью – не конкурировать между собой. У нас есть комплексное предложение. Но крупнейшие компании его не рассматривают. Говорят: «Нам нужен комбайн, конвейер, крепь, электрооборудование – всё». Мы не можем такого предложить поодиночке – только в кооперации. А вот китайцы – могут». По его оценке, машиностроители готовы к кооперации и нужен отраслевой интегратор. Из этого вытекает необходимость пересмотра конкурсных механизмов с целью допуска к участию кластерных объединений.

Инициативы участников дискуссии поддержал министр промышленности и торговли Кузбасса Алексей Гришин: «Идея «Центра компетенций» правильная. Нужен единый центр, куда будут стекаться отраслевые заказы, а уже там компании возьмут свою часть и исполнят». Реализовать это важно и возможно только продолжив открытый диалог, начатый на площадке «Кузбасской ярмарки». Как отметил исполнительный директор ассоциации «Горнопромышленники России» Василий Ракитин, в этой ситуации выставки, конференции, круглые столы крайне полезны, поскольку позволяют людям совместно решать общие проблемы. «Потому что ещё раз: достижения у нас персональные, а проблемы – общие, решать их надо только сообща», – выделил он. Продолжил эту мысль руководитель ВК «Кузбасская ярмарка» Владимир Табачников: «Когда различные кризисы разобщают людей, вот такие встречи и нужны. Как говорил один писатель: «Без многого может обойтись человек, но только не без человека». Я считаю, что выставка этого года, учитывая ситуацию, получилась достойной. Теперь надо превращать наработанные контакты в результаты». Эффективность личного взаимодействия отметили и участники выставки. По их словам, отраслевые мероприятия остаются одной из немногих площадок, где удаётся не только представить продукцию, но и договориться о практических шагах сотрудничества.

А руководитель «Пространства Уголь» Алёна Суворова рассказала, что выставка даёт контакты, которые, если не сразу, то впоследствии срабатывают, и за время проведения мероприятия она раздала 800 визиток: «800 контактов – даже если из них сработает 80, это уже прекрасно для нашей небольшой компании мастеров и художников».

Новый взгляд

Дизайнер интерьера и художник Алёна Суворова также поделилась, что участвовала в выставке не только с коммерческой целью, но и просветительской: «Мы приехали сюда, чтобы показать людям угольной промышленности, что нам нужно всем перестраиваться, искать новое, смотреть в будущее  новым взглядом». «Мы смотрим на угольную промышленность с другой точки зрения – как художники. И мы понимаем, что уголь нужно не только просто добывать и вагонами отправлять, мы должны перерабатывать его в искусство и не только. Научные сотрудники НИИ СО РАН столько всего напридумывали, что можно из угля сделать. Но мы этого не делаем, потому что привычно: вот вагон отправили – и всё, все деньги получили, все сидят довольные. Но сейчас надо перестраиваться, менять мировоззрение. Мы должны: добыли здесь, произвели какие-то супердорогие вещи – ну, как наши картины – и продали. И в регионе остались большие деньги, не вот эти копейки, а прямо нормальные, большие деньги», – сказала она.

О важности изменения подхода к работе с углём сказал и заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев: «Выход из кризиса – именно в повышении эффективности». «Мы не можем продолжать дальше чистым сырьём торговать, потому что каждый раз зависимость от мировых рынков будет по нам бить. Вот как раз углехимия и ряд других инноваций – это как раз то, что нам нужно. И на выставке  учёные как раз встречаются с производственниками, с практиками, находят общий язык. Выставка вызывает огромный интерес – это означает, что этот диалог нужен», – прокомментировал он. Губернатор Кузбасса Илья Середюк дополнил, отметив, что сегодня идет диалог с «НОЦ Кузбасс», и с наукой Российской Федерации – о создании опытных образцов производства углехимической продукции из угля.

Анастасия Шукшина

Источник    –   Авант-Партнер